国际钢市现亚强 美稳欧弱的态势

 

　　印度计划未来十年钢铁产量增长近3倍。印度钢铁部门官员S.Abbasi日前表示，到2025-2026年印度钢铁消费将增加到2.1亿吨。印度计划在本国钢铁需求上升的同时，将国内钢铁产能从目前的1.1亿吨扩建至3亿吨，产能提高近3倍。有印度媒体报道，印度总理莫迪曾在钢厂改扩建会议上表示，为实现“印度制造”的宏伟计划，“必须大炼钢铁”。

 

　　塔塔有意与蒂森组成欧洲第二大钢铁企业。印度塔塔钢铁日前表示，塔塔目前有意与德国工业集团蒂森克虏伯组成欧洲钢铁业务的合资企业。业界认为，如果塔塔与蒂森结合，将成为欧洲第2大的钢铁生产者，仅次于于阿塞洛米塔尔。

 

　　越钢协认为，征收临时性关税无法阻止进口钢材。数据显示，越南上半年进口的钢材产品和半成品960万吨，同比增长48%。越钢协预计，尽管国家对部分钢材品种征收14.2%-23.3%的临时性保护关税，但由于下半年建筑用钢需求旺盛，仍无法阻止企业继续进口钢材。

 

　　淡水河谷、力拓出售资产和搁置项目：淡水河谷公司正与多家亚洲矿业公司磋商，出售巴西铁矿石资产，交易规模可能达70亿美元；力拓公司因矿价太低，决定搁置在几内亚的200亿美元西芒杜铁矿石项目。

 

　　部分政府机构下调铁矿石价格预期：澳洲政府将2016年铁矿石价格预估，从每吨45美元下调至44.2美元，并将2017年预估从每吨55美元下调至44美元；摩根士丹利预测，今年下半年铁矿石价格将从当前水平急剧下跌，4季度均价将低于去年12月37美元/吨的最低价；花旗集团称，虽然中国的铁矿石需求有望“惊喜上行”，但仍然认为今年均价将降至49美元/吨，明年42美元/吨，2018年38美元/吨。

 

　　亚洲钢材市场：由弱转强，该地区78.2点的钢之家钢材基准价格指数，周环比上涨2%（由跌转升），月环比上涨0.6%（由跌转升），季环比下跌6.2%（由涨转跌），年同比下跌10.3%（跌幅收敛）。

 

　　扁平材方面：市场价格涨跌不一。在印度，雨季的来临使国内热卷需求更加低迷。目前，3mm热卷出厂价基本在2.85-2.95万卢比/吨（423-438美元/吨），与之前相比略有下滑。有贸易商表示，雨季对钢需求影响较大，建筑业、汽车业及制造业等的需求均会有所放缓。有钢厂表示，若需求持续疲软，将不得不降低价格。据悉，买主希望就降价进行谈判，并预计钢厂本月将下调出厂价500-1000卢比/吨。进入7月份以来，中国国内钢材市场的走强，推动了热卷出口报价的小幅上涨，而买主出的价格也有所提高。目前，中国8-9月交货的普通商品卷出口价在352-357美元/吨（FOB），又较之前小有上涨，成交也见好转。有消息称，到越南冷轧基料成交在375美元/吨（CFR）左右。

 

　　长材方面：市场价格涨跌互现。在中国台湾，丰兴钢铁日前下调螺纹钢盘 价。其中，13mm螺纹钢盘价下调300新台币/吨至1.28万新台币/吨。丰兴钢铁表示，进入7月份以来螺纹钢销售放缓，因此决定下调螺纹钢价格，以刺 激买主采购。7月初，亚洲螺纹钢市场价格基本平稳。目前，中国16mm-20mm螺纹钢出口价在309-314美元/吨（FOB），但由于供应商报价与买 方出价价差较大，成交十分清淡。据悉，一些钢厂和贸易商正观望国内市场走势，推迟报盘。另外，中国方坯出 口到东南亚的报价继续小涨。目前，150mmQ235方坯主流报价300-310美元/吨（FOB），150mmQ275方坯310美元/吨（FOB）， 较之前上涨20美元/吨左右。有贸易商表示，眼下买主最高能接受300美元/吨（CFR）的价格，但后期成交价可能涨至305-310美元/吨 （CFR）。

 

　　贸易关系方面：（1）6月29日，印度商工部发布公告称，对原产于或进口自中国和欧盟的彩色涂层/预涂层合金或非合金钢板发起反倾销调查；（2）越南工贸部决定对进口涂漆或涂塑的铁或合金、非合金板材产品（具体商品以海关编码为准）发起保障措施调查。

 

　　简测：基于运行态势结合基本面情况预测，7月下半月的亚洲钢市或继续上扬走势。

 

　　欧洲钢材市场：继续下跌。该地区77.9点的钢之家钢材基准价格指数，周环比下跌1.2%（跌幅收敛），月环比下跌6%（跌幅扩大），季环比下跌3.7%（由涨转跌），年同比下跌8.2%（跌幅收敛）。

 

　　扁平材方面：市场价格继续下滑。在南欧，板卷价格继续走跌，幅度在10-20欧元/吨。有市场 分析人士表示，板卷价格下跌的主要原因是市场需求下降，同时来自进口市场的压力依旧较大。在双重压力之下，后期交货的热卷资源价格也在下滑明显，已接近进 口资源报价。热卷方面，意大利钢厂10月交付的热卷出厂基价为400欧元/吨，较9月交付的资源下滑10-20欧元/吨。同时，由于正进行的反倾销调查影 响，基本没有贸易商采购中国热卷，但来自印度热卷的报价却在一月内下滑了70欧元/吨，10月发货的资源报于380欧元/吨（CIF，意大利港口），伊朗 资源报价为400欧元/吨（CIF，意大利港口）。热镀锌板方 面，因进口资源竞争力较强，对热镀锌市场压力较大。目前，南欧钢厂9月发货的热镀锌板出厂价报于500欧元/吨。但多数买主认为该价格还有20欧元/吨左 右的谈判空间，因此大都不急于采购。有消息称，中国热镀锌板仍可进入欧洲市场，11月交付的热镀锌板板报价分别为470欧元/吨（CIF，西班牙港口）和 450欧元/吨（CIF，意大利港口）。冷卷方 面，市场价格明显下跌。南欧钢厂9月份的出厂基价为500欧元/吨，较之前下滑约10欧元/吨左右。中国资源报价为470欧元/吨（CIF，西班牙港口） 和450欧元/吨（CIF，意大利港口），伊朗和印度分别报470欧元/吨（CIF，意大利港口）和480欧元/吨（CIF，西班牙港口）。7月初，德国 鲁尔区的S235中厚板出 厂价稳定在520-530欧元/吨，进口报价也稳定在430-445欧元/吨。在北欧，热卷报价出现松动下滑5欧元/吨左右。尽管钢厂的报价仍维持在 430欧元/吨，但折扣力度明显加大，有两家钢厂表示德国地区的交货价大约在410欧元/吨。在土耳其，热卷市场进一步疲软，为刺激市场需求，钢厂和贸易 商的折扣力度加大，但效果不佳，观望气氛仍然较浓。目前，土耳其热卷出厂价为450-470美元/短吨，出口报价为430-450美元/短吨，均环比下滑10美元/短吨。

 

　　长材方面：市场价格弱势运行。在南欧，意大利钢厂日前表示，钢厂7月交付的出口资源已经售空，8月交付的资源正在谈判中，因此整体销售情况较好，加上废钢价 格继续下滑的可能性不大，因此判断目前价格已基本触底。目前，意大利螺纹钢出厂价仍为310-320欧元/吨，意大利与西班牙钢厂7月交付的螺纹钢出口报 价为370-375美元/吨（FOB）。在土耳其，由于市场预期节后可能迎来反弹行情，使螺纹钢价格稳中趋强。月中，土耳其螺纹钢出口报价虽然还在 380-385美元/吨（FOB），但趋强迹象已经比较明显。在独联体，由于废钢价格继续下滑，尤其是土耳其买主出价仍在较低水平，由此导致方坯价格继续 走软。有业内人士表示，独联体方坯主流出口报价最高达350美元/吨（FOB，黑海），而中国报价仅在300美元/吨（FOB），价差达50美元/吨。土 耳其买主采购方坯出价在310-312美元/吨（CFR）。因此，钢厂大多选择进口方坯。

 

　　贸易关系方面：土耳其经济部终裁决定，自2016年6月24日起对对自中国进口的彩涂板卷征收23.4%反倾销税。

 

　　简测：根据运行态势结合基本面情况预计，7月下半月的欧洲钢市或现涨跌互现走势。

 

　　美洲钢材市场：基本平稳。该地区97.9点的钢之家钢材基准价格指数，周环比持平（由跌转平），月环比上涨1.1%（由涨转跌），季环比上涨9.2%（涨幅收敛），年同比下跌11.7（跌幅收敛）。

 

　　扁平材方面：市场价格稳中见强。在美国，板材价格依然坚挺，而且交货期也略有缩短。目前，美国 中西部钢厂的热卷出厂基价为620-640美元/短吨，冷卷出厂基价为820-840美元/短吨。中厚板方面，市场价格明显下滑。月中，东南部钢厂的 A36中厚板出厂价为630-650美元/短吨，月环比下滑20美元/短吨。在墨西哥，原材料价格上涨及需求回升，促使板材价格持续上涨。目前，热卷报价 已上涨至1.38-1.42万比索/吨（约合733-754美元/吨），冷卷价格涨至1.61-1.64万比索/吨，热镀锌板价格涨至1.4-1.45万 比索/吨，均为不含税价。有市场人士表示，中国钢价回升，美国钢价保持高位，以及墨西哥政府对进口资源的限制等，都将继续支撑本地钢价上涨。有钢贸商称， 钢厂正在酝酿新一轮提价，涨幅在3%左右。

 

　　长材方面：市场价格稳中趋软。在美国，东南部钢厂的螺纹钢出厂价为535-550美元/短吨， 进口资源报价为377-386美元/短吨（CIF，休斯顿）。有市场分析人士表示，进口资源仍有相当的竞争力。型材方面。进入7月份以来，美国中型材出厂 价基本稳定在640-660美元/短吨。但小型材需求强劲，钢厂30美元的提价也已经基本被市场接受。有钢贸商表示，小型材市场强劲的需求有望延续到秋 季。目前，美国2x2x1/4英寸角钢出 厂价保持在608-628美元/短吨。在巴西，钢厂之前试图提高10mm螺纹钢价格8%，未被市场完全接受，有市场人士表示，建筑公司及贸易商只接受4 %-6%的提价。但尽管如此，钢厂仍试图在7月进行第二轮提价，提价幅度依旧为8%。有经销商认为，此次提价更像是价格心理战，钢厂希望借此使市场接受前 期提价。多数市场人士认为巴西国内经济前景堪忧，市场接受新提价的困难较大。目前，巴西螺纹钢不含税的出厂价为1675雷亚尔/吨（520.3美元/吨） 左右，实际较之前下跌1.7%。

 

　　贸易关系方面：（1）7月7日，美国商务部对进口自巴西、日本、台湾地区、泰国和中国的碳钢和焊管件作出第三次反倾销快速日落复审终裁，裁定若取消该案反倾销税，将会导致中国、台湾地区、巴西、日本、泰国涉案产品的倾销分别以182.9%、87.3%、52.25%、65.81%、52.6%的倾销幅度继续或再度发生。7月11日，美商务部对原产于中国的不锈钢板带材作出补贴调查初裁，认定中国企业反补贴税 率为57.3%-193.92%；（2）多米尼加贸易损害和保障措施调控委员会，对原产自中国的铁或非合金钢热轧条杆进行初裁，并征收31%的临时反倾销 税4个月，自2016年7月11日至11月11日；（3）7月11日，巴西发展工贸部在官方日报上发布公告称，将对原产自中国的无缝碳钢管反倾销调查期，自2016年7月14日期起延长最多8个月；（4）墨西哥经济部日前称，对自中国进口的含硼冷轧板卷征收反补贴税，税率高达103.42%。主要针对产品为宽度≥600mm、厚度≤0.5mm但≤3mm的非涂镀冷轧板卷。

 

　　简测：根据运行态势结合基本面情况预计，7月下半月的美洲钢市或现震荡整理走势。