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简析2015年全国汽车商品进出口形势

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-02-23
核心提示:2015年,汽车商品进口结束上年快速增长,呈明显下降。累计进口金额773.26亿美元,同比下降21.58%。从全年汽车商品进口金额变化情况来看,各月进口同比降幅均达到两位数,其中2月、5月、8月和10月降幅更为明显。
  2015年,我国宏观经济增速放缓,国内有效需求不足,汽车商品进口同比出现自2006年以来首次下降,汽车整车进口降幅更为明显;从出口情况来看,由于国际经济增长预期放缓,一些地区政治形势波动加剧,也在很大程度了影响了汽车出口的增长。据中国汽车工业协会统计整理的海关总署汽车商品进出口数据显示,2015年,汽车商品进出口总额1573.72亿美元,同比下降13.96%。具体而言,2015年汽车商品进、出口大致呈现以下特点:
 
  一、汽车商品进口情况分析
 
  1、汽车商品进口金额同比降幅超过20%,主导商品均呈快速下降
 
  2015年,汽车商品进口结束上年快速增长,呈明显下降。累计进口金额773.26亿美元,同比下降21.58%。从全年汽车商品进口金额变化情况来看,各月进口同比降幅均达到两位数,其中2月、5月、8月和10月降幅更为明显。
 
  在七大类汽车进口商品中,只有摩托车进口呈较快增长,累计进口金额继上年后再次超过1 亿美元,同比增长超过50%。其他六大类汽车商品均呈明显下降,其中汽车整车下降更快。
 
  从近十年汽车商品进口情况来看,2006年进口总额首次超过200亿美元,2014年接近千亿美元,创历史新高,2015年尽管下降,但十年来进口商品年均增速达到15.66%,总体呈现快速增长势头。
 
  具体情况见图1-图3。
 
图1  2015年汽车商品月度进口金额及同比增长变化情况
 
简析2015年全国汽车商品进出口形势-机电网
 
图2  2015年七大类汽车商品进口金额所占比重
 
简析2015年全国汽车商品进出口形势-机电网
 
图3  2006-2015年汽车商品进口金额及同比增长变化情况
 
简析2015年全国汽车商品进出口形势-机电网
 
  2、汽车整车进口比上年明显下降,前十国进口量继续占最大比重
 
  2015年,受上年库存压力以及国内需求下降的影响,汽车整车进口同比呈明显下降。共进口110.19万辆,同比下降22.73%;进口金额450.88亿美元,同比下降25.98%。从各月汽车进口表现来看,1月和9月进口量同比降幅略低,其他各月降幅均超过10%,其中2月、5月和8月降幅超过30%。
 
  2015年,在汽车主要进口品种中,三大类汽车进口品种同比均呈明显下降。其中:越野车进口47.18万辆,同比下降19.90%。在越野车细分品种中,1.0升<排量≤1.5升系列汽油车和2.5升<排量≤3.0升系列柴油越野车增速略低,其他各系列越野车品种均呈下降。轿车进口35.25万辆,同比下降24.95%。在轿车主要进口品种中,1.0升<排量≤1.5升系列汽油车进口量呈较快增长,其他各系列汽油车品种有所下降。小型客车进口26.43万辆,同比下降23.20%。在小型客车细分品种中,1.5升及以下小排量汽油车品种呈迅猛增长,2.0升以上各系列汽油车品种呈较快下降。2015年,上述三大类汽车品种共进口108.86万辆,占汽车进口总量的98.79%。
 
  2015年,汽车进口量位居前十位国家依次是:日本、美国、德国、英国、韩国、墨西哥、斯洛伐克、匈牙利、葡萄牙和法国,分别进口26.31万辆、26.06万辆、21.88万辆、9.68万辆、5.52万辆、5.07万辆、2.70万辆、1.93万辆、1.70万辆和1.54万辆。与上年相比,匈牙利进口量略有增长,其他国家均呈下降,其中英国、韩国、墨西哥和斯洛伐克降幅更为明显。2015年,我国从上述十国共进口汽车102.39万辆,占汽车进口总量的92.92%。
 
  从近十年汽车整车进口情况来看,2006年进口量仅有20万辆左右,2011年首次超过百万,此后五年整车均保持百万辆规模,十年年均增长19.13%,高于行业增幅。
 
  具体情况见图4-图7。
 
图4  2015年月度汽车进口量及同比增长变化情况
 
简析2015年全国汽车商品进出口形势-机电网
 
图5  2015年整车主要品种进口量构成
 
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图6   2015年乘用车三大类品种分排量进口情况
 
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图7  2006-2015年汽车整车进口量及同比增长变化情况
 
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  3、汽车零部件进口金额呈一定下降,发动机降幅居前
 
  2015年,汽车零部件进口也结束上年增长,呈一定下降。累计进口金额320.65亿美元,同比下降14.61%。在汽车零部件主要品种中,与上年同期相比,四大类零部件品种均呈下降。其中发动机进口68.13万台,同比下降15.94%,降幅比上年扩大15个百分点,进口金额18.62亿美元,同比下降17.13%,降幅比上年扩大11.66个百分点。在发动机主要品种中,六大类品种进口量和金额均呈不同下降,其中所占比重最大的1.0升<排量≤3.0升汽油发动机共进口66.32万台,同比下降15.29%,占发动机进口总量的97.34%;进口金额16.95亿美元,同比下降15.13%,占发动机进口总额的91.03%。
 
  汽车零件、附件及车身进口金额267.92亿美元,同比下降14.97%,在中汽协会统计的七类主要细分品种中,电控燃油喷射装置进口金额呈较快增长,其他六类品种呈一定下降,其中所占比重最大的变速箱降幅最大。
 
  汽车、摩托车轮胎进口金额5.88亿美元,同比下降16.93%,其中汽车内胎降幅略低,其他品种降幅较明显。
 
  其他汽车相关商品进口金额28.23亿美元,同比下降8.56%。
 
  从近十年零部件进口金额变化情况来看,2006-2011年保持较快增长,年均增速超过18%,2012年略有下降,2013-2014年呈恢复性增长,2015年降幅加大。总体而言,十年年均增速低于汽车整车。
 
  具体情况见图8。
 
图8  2006-2015年汽车零部件进口金额及同比增长变化情况
 
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  4、汽车商品主要进口来源国依然保持较高占有率,前十国进口金额占比保持90%以上
 
  2015年,据海关统计,汽车商品进口金额排名前50位的国家(含地区)累计进口773.03亿美元,占汽车商品进口总额的99.97%。其中进口金额排名前十位的国家(地区)依次是:德国、日本、美国、英国、韩国、墨西哥、斯洛伐克、匈牙利、法国和瑞典,分别进口223.75亿美元、142.71亿美元、138.41亿美元、68.79亿美元、59.70亿美元、20.18亿美元、17.21亿美元、11.56亿美元、9.33亿美元和9.12亿美元。与上年相比,瑞典进口金额呈较快增长,其他国家呈一定下降,其中斯洛伐克和英国降幅更为明显。2015年,上述十国累计进口金额700.76亿美元,占汽车商品进口总额的90.62%。
 
  具体情况见图9。
 
图9  2015年前十名进口来源国进口金额所占比重
 
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  二、汽车商品出口情况分析
 
  1、汽车商品出口金额呈小幅下降,顺差超过20亿美元
 
  2015年,汽车出口形势依然较为严峻。从国际形势来看,世界经济复苏势头趋缓,发达国家增长率不如预期强劲,欧洲表现更为低迷,新兴市场和发展中国家增速也在放慢,一些地区政治紧张形势有所加剧,国际市场需求总体疲弱对中国出口形成较大冲击。另一方面,国内出口企业外贸综合成本居高不下,传统竞争优势继续削弱。受此影响,2015年汽车商品出口总体呈一定下降,累计出口金额800.46亿美元,同比下降5.06%。值得一提的是,由于同期进口降幅更大,因此出口总体结束了自2010年以来的逆差,再次出现顺差,2015年,我国汽车出口对外贸易顺差为27.20亿美元,总体仍低于2009年以前水平。
 
  从月度汽车商品出口金额同比增长变化情况来看,2月呈快速增长,6月增速略低,其他各月均呈下降,尽管四季度国家相继出台了一系列鼓励出口的优惠政策,但四季度各月降幅仍然超过10%,出口严峻形势未得到有效缓解。
 
  此外,从近十年汽车商品出口表现来看,2006-2008年出口金额增速超过20%,2009年下降较快,2010-2011年再次呈现明显增长,2012年后增速趋缓。十年年均增速12.32%,增幅总体低于同期进口。
 
  具体情况见图10-图12。
 
图10  2015年汽车商品月度出口金额及同比增长变化情况
 
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图11  2015年七大类汽车商品出口金额所占比重
 
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图12  2006-2015年汽车商品出口金额及同比增长变化情况
 
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  2、汽车整车出口量降幅有所扩大,前十国出口量占比保持50%以上
 
  2015年,在诸多不利因素影响下,汽车整车出口受到较大冲击,与上年同期相比,出口量和金额双双下降,其中数量降幅更为明显。2015年,汽车整车共出口75.55万辆,同比下降20.25%,降幅比上年扩大20.17个百分点;出口金额124.37亿美元,同比下降9.92%,结束上年增长。出口单价1.65万美元,高于上年0.19万美元。从月度汽车出口同比增长变化趋势来看,只有2月呈快速增长,其他各月均呈明显下降,其中9月后各月同比降幅超过25%。
 
  在汽车整车出口主要品种中,与上年相比,轿车降幅有所扩大,载货车和客车均结束增长,呈较快下降。2015年,轿车共出口30.80万辆,同比下降16.97%,降幅比上年扩大4.36个百分点。在轿车细分品种中,2 升及以上品种呈较快增长,共出口2.16万辆,同比增长12.21%;1.5升及以下品种依然呈现下降,共出口16.98万辆,同比下降27.42%,降幅比上年扩大5.02个百分点。载货车出口21.88万辆,同比下降26.18%。在载货车细分品种中,14吨<载重量≤20吨柴油车系列品种呈快速增长,共出口1.31万辆,同比增长63.95%;5吨以下汽油车和柴油车降幅比上年明显扩大,分别出口6.82万辆和5.65万辆,同比下降17.16%和51.76%,降幅比上年分别扩大17.08个百分点和50.39个百分点。客车共出口11.84万辆,同比下降36.81%。在客车主要品种中,小型客车(9座以下)出口量保持最大,但出口降幅明显扩大,共出口5.92万辆,同比下降40.36%,降幅比上年扩大36.73个百分点。2015年,轿车、载货车和客车等三大类整车品种共出口64.52万辆,占汽车出口总量的85.40%,比上年有所下降。
 
  2015年,整车出口量排名前十位目的国分别是:伊朗、越南、委内瑞拉、智利、埃及、哥伦比亚、阿尔及利亚、秘鲁、沙特阿拉伯和孟加拉国,分别出口10.84万辆、7.23万辆、3.96万辆、3.95万辆、3.86万辆、3.13万辆、3.10万辆、2.67万辆、2.45万辆和2.42万辆。与上年相比,越南、委内瑞拉和孟加拉国呈较快增长,其他国家有所下降,其中阿尔及利亚和哥伦比亚降幅居前。2015年,上述十国共出口43.61万辆,占汽车出口总量的57.73%。
 
  具体情况图13-图14。
 
图13  2015年月度汽车出口量及同比增长变化情况
 
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图14  2015年整车主要品种出口量构成
 
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  从近十年汽车整车出口量变化来看,总体呈明显波动。2010-2008年虽呈较快增长,但增速逐年回落。2009年受国际金融危机影响,下降较快。2010-2012年再次呈快速增长,但增幅依然呈逐年回落。2013年后出口量同比再次下降。在2012年汽车出口量突破100万辆之后,并未延续增长势头,近些年面临的形势更为严峻。
 
  具体情况见图15。
 
图15  2006-2015年汽车整车出口量及同比增长变化情况
 
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  3、汽车零部件出口金额小幅下降,贸易顺差保持增长
 
  2015年,汽车零部件出口也结束上年增长,有所下降。累计出口金额619.17亿美元,同比下降4.18%;占汽车商品出口总额的77.35%,占有率比上年提升0.71个百分点。出口顺差达到298.52亿美元,比上年增加27.86亿美元。在四大类汽车零部件品种中,发动机出口金额比上年略有增长,其他三大类品种有所下降。
 
  2015年,发动机出口量结束增长,呈一定下降,共出口338.68万台,同比下降7.52%;出口金额增幅有所减缓,共出口17.83亿美元,同比增长6.12%,增幅比上年减缓0.57个百分点。在发动机主要品种中,1升<排量≤3.0升系列汽油机品种呈较快增长,共出口53.50万辆,同比增长30.52%;出口金额9.24亿美元,同比增长60.19%。出口量所占比重最大的250毫升及以下汽油机品种有所下降,共出口270.46万辆,同比下降10.84%;出口金额3.19亿美元,同比下降19.98%。
 
  汽车零件、附件及车身出口金额结束上年快速增长,略有下降,共出口351.85亿美元,同比下降0.49%。在统计的七类主要细分品种中,变速箱和座椅安全带出口金额呈较快下降,驱动桥降幅略低,其他四类品种呈小幅增长。
 
  汽车、摩托车轮胎和其他汽车相关商品出口金额分别达到126.63亿美元和122.86亿美元,同比分别下降16.42%和1.14%。均结束上年增长。
 
  另据近十年汽车零部件出口金额变化情况来看,除2009年和2015年出口金额有所下降外,其他年份均呈增长。总体表现好于整车。
 
  具体情况见图16。
 
图16  2006-2015年汽车零部件出口金额及同比增长变化情况
 
简析2015年全国汽车商品进出口形势-机电网
 
  4、摩托车出口小幅下降,主导品种保持较高占有率
 
  2015年,摩托车出口继续呈小幅下降,降幅比上年略有扩大。本年累计出口850.79万辆,同比下降8.28%,降幅比上年扩大2.19个百分点;出口金额45.30亿美元,同比下降9.13%,降幅比上年扩大3.77个百分点。从全年摩托车出口情况来看,2月、6月、9月和12月出口量月度同比有所增长,其他各月均呈下降,总体而言,下半年出口表现略好于上半年。
 
  2015年,在摩托车主导品种中,125ml<排量≤150ml和150ml<排量≤200ml两大系列品种出口均结束上年下降,有所增长。分别出口204.45万辆和56.69万辆,同比增长4.85%和11.72%。125毫升以下各系列品种降幅均超过全行业。其中:100ml<排量≤125ml系列共出口457.01万辆,同比下降11.42%,降幅比上年扩大11.12个百分点;50ml<排量≤100ml系列共出口38.09万辆,同比下降19.65%,降幅比上年扩大11.01个百分点;排量≤50ml系列共出口77.33万辆,同比下降22.58%,降幅比上年扩大7.50个百分点。2015年,上述五大系列品种共出口833.47万辆,占摩托车出口总量的97.96%。
 
  具体情况见图17。
 
图17  2015年月度摩托车出口量及同比增长变化情况
 
简析2015年全国汽车商品进出口形势-机电网
 
  从近十年摩托车出口量变化情况来看,2006-2008年总体保持增长,2008年出口量首次超过千万辆,但2009年呈大幅下滑。2010-2011年呈较快增长,且2011年出口量再超千万辆。2012年出口明显下降,2013年虽有所增长,但总量未超过千万。2014年后出口量又呈下降趋势。总体而言,近十年摩托车平均出口923.46万辆,保持了世界第一的水平。
 
  具体情况见图18。
 
图18  2006-2015年摩托车出口量及同比增长变化情况
 
简析2015年全国汽车商品进出口形势-机电网
 
  5、前十位目的国汽车商品出口金额超过50%,美国依然稳居第一
 
  2015年,汽车商品出口金额排名前50位的国家(含地区)累计出口711.68亿美元,占汽车商品出口总额的88.91%。其中:出口金额排名前十位的国家依次是:美国、日本、韩国、越南、墨西哥、德国、伊朗、英国、俄罗斯和沙特阿拉伯,出口金额分别为170.39亿美元、61.37亿美元、31.85亿美元、27.05亿美元、25.46亿美元、24.28亿美元、21.02亿美元、18.29亿美元、16.74亿美元和15.46亿美元。与上年相比,俄罗斯出口金额下降最快,美国、日本、伊朗和英国小幅下降,其他国家呈不同程度增长,其中越南增速更为明显。2015年,上述十个国家共出口金额411.91亿美元,占汽车商品出口总额的51.46%。
 
  具体情况见图19。
 
图19  2015年前十名国家出口金额所占比重
 
简析2015年全国汽车商品进出口形势-机电网
 
 
关键词: 汽车 汽车进出口
 
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