在由中国电子信息产业发展研究院主办，工业和信息化部赛迪智库、中国电子报社承办的“2014中国电子信息产业论坛”上，赛迪智库发布了《2014年中国电子信息产业上半年形势分析与下半年走势判断》报告，内容涵盖电子信息制造、软件、智能终端、光伏、锂离子电池、云计算、工业软件等多个细分领域。《中国电子报》将从本期起，陆续刊登相关报告的主要内容。
上半年，我国电子信息制造业步入新一轮减速期。产业首先进入不容乐观的调整期，而后走出明显的低谷期，其间产值和出口增速降幅均超出预期，但产值在经历波动之后已经回复到正常区间，出口市场仍陷低迷。产业表现出一系列的新情况、新形势，例如，集成电路进出口负增长，彩电出口扭亏为盈，LED行业、平板显示行业、光伏行业等细分领域表现良好。总体而言，整体产业面临与国际先进工艺差距拉大、新的产业增长点尚未确立等压力，但由于国内经济环境的改善，产业下半年有望继续回暖。
【产业总体增速回升】进出口形势严峻
上半年，产业总体增速缓中回升，主要行业增速下滑，产品进出口形势严峻，行业效益维持较低水平。
1～4月，我国电子信息制造业实现销售产值3.0万亿元，同比增长9.6%，增速同比回落2.4个百分点。规模以上制造业增加值增长11.3%，比上年同期增长0.2个百分点，较工业平均水平领先2.6个百分点。纵观上半年，3月、4月当月产业表现良好，销售产值较年初分别回升了2.0个和2.6个百分点。预计下半年电子信息制造业产值增速约11%，增加值增速为11%～11.5%，出口增速将有望转负为正。
通信设备制造业仍然引领产业发展，但较去年增速下降明显。1～4月，通信设备行业实现销售产值增长18.6%，高于全行业平均水平9.0个百分点，但比上年同期下降7.0个百分点，但移动通信基站高达158.0%的增幅有望拉动后续产业发展。受全球市场结构调整的影响，微型计算机和彩电等成熟产品价格下降，销售收入增速降低。1～4月，计算机行业和家用视听行业分别实现销售产值7152亿元和2065亿元，增速分别为2.3%和4.3%，分别低于上年同期4.4个和8.5个百分点。
受上年基数较高以及打击对港虚假贸易等因素的影响，上半年我国电子信息产品进出口额增长由正转负，外贸形势严峻。1～4月，进出口总额3931亿美元，同比增长-11.9%。其中，出口2312亿美元，同比增长-10.9%，低于上年同期38.6个百分点；进口1619亿美元，同比增长-13.2%，增速低于全国平均水平14.0个百分点，低于2013年同期48.4个百分点。从出口来看，延续并加速去年以来下行态势。1～4月，出口额增速与2013年各季度比分别下降38.6个、29.7个、25.5个和22.8个百分点。4月当月，出口和进口降幅比3月收窄。
投资增速有所回升。1～4月，500万元以上项目完成投资额2939亿元，同比增长14%，增速高于上年同期5.1个百分点，比第一季度增速回升3.1个百分点。1～4月，电子信息制造业新开工项目2430个，同比下降1.1%。其中，除计算机、集成电路等领域的新开工项目增长超过30%，其他领域新开工项目增长较慢或持续萎缩。
行业效益维持较低水平。1～4月，全行业实现主营业务收入21738亿元，同比增长8.5%；利润705亿元，同比增长28.7%；全行业实现利润率3.2%，低于工业平均水平2.2个百分点。据行业协会统计，由于受到互联网企业的冲击，传统电视制造厂商濒临亏损的边缘。
【元器件总体向好】整机转型加快
产业发展呈现出元器件领域总体向好、整机领域转型步伐加快、出口市场诸多新特点等情况。
元器件领域总体向好。集成电路行业增速波动较大，光伏、LED、平板显示等行业运行良好。1～2月、1～3月、1～4月电子器件制造业产值发生波动，增幅分别高于上年同期-27.6个、11.4个和-5.6个百分点，扶持政策的出台有望持续拉动集成电路产业增长。光伏领域增势突出，海关数据显示，1～4月我国太阳能电池出口额为42.9亿美元，同比增长21.6%。据中国半导体照明/LED产业与应用联盟统计，近期LED应用受到市场认可，龙头企业普遍满产，已有多家企业开始新增设备扩大生产。32英寸面板价格连续3个月上扬，而显示器、笔电面板部分尺寸也同步走升，价格的持续提升拉动平板显示行业效益提升，普遍满产。
整机领域转型步伐加快。一是彩电领域高端产品比例提升，1～4月，液晶电视占彩电产量比例达97.1%，4K液晶电视、智能电视、4G、LED背光源电视比例大幅提升。二是新型产品产量提升，截至2014年4月，我国网络机顶盒品牌已达近百种，电视厂商、互联网企业、视频服务企业等企业纷纷推出自有品牌网络机顶盒产品。在智能手机领域，64位处理器逐渐成为主流。在今年召开的MWC2014上，高通、联发科、英特尔等厂商纷纷推出了各自的64位移动智能终端应用处理器产品，三星的下一款智能手机也将具备64位处理功能。
出口市场呈现诸多新特点。电子器件行业出口首次出现负增长，出口额同比下降42.6%，其中集成电路出口增速从上年同期291.1%急跌到-58.6%；一度保持高速增长的通信设备行业出口额仅增长3.5%，但比第一季度提高1.8个百分点；家用视听行业出口额扭转自去年3月以来的连续负增长局面，同比增长3.2%；外商投资企业出口首次呈现负增长，同比下降3.8%。
【元器件与国际差距拉大】集成电路进出口异常
产业目前存在元器件领域与国际先进工艺差距拉大、国际市场出口管制再次抬头等主要问题。
元器件领域与国际先进工艺差距拉大趋势显现。国际集成电路领域创新密集，台积电28nm工艺的营收比例已经高于40%，而高通即将与台积电联手采用20nm先进生产工艺量产首款8核移动处理器。国内28nm工艺预计于2015年正式投产，与先进制造业工艺差距逐渐拉大。原因在于受制于要素成本上升引起的国际代工订单和生产线建设加速向外转移，以及国内先进工艺水平仍然受制于工业领域“四基”薄弱的影响。
集成电路行业进出口显示异常状况。1～4月，在国内外集成电路市场和产业均平稳增长的背景下，我国集成电路进、出口额却分别同比下滑23.1%和58.4%。一方面，国内外集成电路产业呈现淡季不淡的良好发展局面；另一方面，我国集成电路进、出口额均大幅下滑，减少金额基本一致。在逐一排查相关因素后，赛迪智库认为，进出口大幅下滑暴露出我国集成电路领域套利套汇行为严重。
国际市场出口管制再次抬头。光伏领域，一是美发动对我国大陆及台湾地区光伏产品“双反”调查，初裁结果不利，并面临印度、澳大利亚“搭便车”风险；二是欧盟这一传统目标市场出口占比大幅下挫。平板显示领域，一是随着国产电视面板的全球份额增加，竞争对手利用非关税壁垒手段打压的风险增加；二是平板行业可能发展成为中国台湾地区和韩国在ITA扩围、中韩自贸区中谈判的砝码，不利于产业健康发展。
