在国家供给侧改革和一带一路战略的指引下,中国装备制造业更多地把目光看向了海外市场,中国机床工具行业也在探索海外市场的商机。
2016年5月份,中国机床工具协会人员组团参加了第17届俄罗斯国际金属加工设备及工具展览会(以下简称俄罗斯国际机床展览会),就俄罗斯的经济以及机床市场情况进行了调研,大家认为俄罗斯市场无疑是国内机床企业应该奋力开拓的疆土,因为其正经历工业发展战略转型期,装备工业亟待升级,蕴藏着无限商机。
俄罗斯经济近年来受到内外部的严重挑战。外部遭受西方制裁,三大核心经济领域———能源、金融和国防均受到打击。俄罗斯国有银行和企业被限制进入欧盟资本市场,并且禁止美国银行业向俄罗斯大型银行、能源和国防企业提供到期时间在90天以上的贷款。同时,国际油价的大幅下跌也对于俄罗斯经济产生了巨大的影响,卢布持续下跌。
而内部受困于长期积累的产业结构不合理,轻重工业发展失衡,过于倚重军事、能源等重工业对经济的拉动。其国内基础设施建设滞后,物流网络建设落后,经济发展严重依赖资源出口,多因素叠加,俄罗斯国家经济急需战略转型。
多重政策扶持
2015年俄罗斯工业生产指数持续负增长,与往年相比下滑达3%左右。进入2016年虽然工业生产形势出现一些好转信号,但投资仍然是俄罗斯经济的软肋,在国内总产值所占比率仅为20%。
以机床工业传统用户汽车行业为例。据俄罗斯统计局数据显示,2015年1-10月俄罗斯轻型车累计生产110万辆,产量同比下降23.2%;载重车累计生产10.3万辆,产量同比下降18.3%;客车累计生产2.9万辆,产量同比下降16.6%。10月,俄罗斯新车销量为13.0万辆,同比下降38.5%;1~10月累计销量跌幅为33.6%,已连续21个月销量下滑。可见其汽车市场仍在下滑通道中挣扎。
根据美国GARDNER的报告,2014年俄罗斯机床市场消费20.30亿美元,居全球机床消费市场第7位,进口18.69亿美元,为全球第4大机床进口国,而本国机床生产仅2.34亿美元,在全球27个主要机床生产国中,排名第20,自给率只有10%。这表明俄罗斯机床工业尚且薄弱,主要依赖进口,对外依存度高,且其市场需求呈现多层次,高端市场需求潜力较大。
为了改变现状,俄罗斯联邦政府推出了多项措施,比如俄罗斯未来所有工业领域改革和发展的基础文件———《工业政策法》(2014年12月31日批准),重点强调的问题包括建立工业发展基金,向本国工业企业提供低利率贷款;政府采购优先购买本国工业产品;促进国防工业系统发展,包括完善工业基础设施、军工产品价格形成机制、以及国防订货外部分配机制等;鼓励科研成果向生产应用转化等。
此外俄罗斯制定工业企业减税方案,并修改税法。减税后俄联邦财政应征收工业企业利润税全免,地方减免60%。并推出财政补贴措施,对85个地区划拨补贴款约2.96亿美元,用于振兴中小企业发展。
特别是针对部分行业,俄罗斯加大扶持力度,2016年俄罗斯扶持汽车工业的资金将增至500亿卢布(约合7.7亿美元)。对由远东联邦区境内汽车企业生产,并运至俄罗斯境内其他地区销售的汽车实行新的运费补贴政策。在航空制造领域,俄罗斯将向本国飞机制造商提供440万美元补贴。
同时成立进口替代委员会,该委员会下设民用经济分委会和国防工业综合体分委会,以促进民用工业替代进口和组装工业替代进口。
转型期间的机遇
中国机床工具工业协会的相关人士认为,俄罗斯是中国“一带一路”战略中体量最大的市场,也是亚投行重要创始成员国,在“一带一路”中占据着重要地位,普京政府发展重心东移的“远东开发”战略与我国“一带一路”战略重点契合,给中俄经济合作激发出新的市场空间。
此外俄罗斯机床市场最大的需求,来源于军工、能源、基础设施建设等领域,该国政府曾于2011年确定了对这些重点领域的投入计划,如5年内投入3000亿美元用于电力设施和核电站的建设;10年内投入9000亿美元用于军事装备的建设。2016年5月,普京总统又批准了未来4年军工发展计划。其“远东开发”战略第二阶段规划2016至2020年,将实施大型能源项目,扩大客货运输流量,建成包括铁路、公路、机场和码头在内的运输干线网络,提高原料深加工产品比例。
目前各界都在关注俄罗斯市场的复苏态势,大多数的观点认为,受多重国际国内政治经济因素制约,目前尚存变数无法确定。也有专家认为,国际油价若能稳定在50美元/桶以上,则俄罗斯经济将可能于2017年好转。
尽管欧美等国仍在对俄罗斯实行制裁,但从此次参展情况还看不出对机床行业的影响,世界几个主要的机床制造大国,如德国、瑞士、意大利、中国、捷克、白俄罗斯等,以国家展团方式参加了展会。此外中国台湾地区也组团参加了展会。国际知名的机床工具制造商大都以直接或通过俄罗斯代理商、经销商方式参展,如德国的德马吉森精机、巨浪、哈默、通快、格劳博、库卡、斗山以及中国的沈阳机床集团、大连机床集团,台湾地区友嘉集团等。
从展品看,各知名机床工具制造商都参加了展出,展品也是他们的主流产品。可见这些国家的机床制造商并不愿意就此放弃俄罗斯市场,他们既展出了有代表性的高技术产品,也带来了适销对路的展品。
两种方式参与
据中国机床工具工业协会统计,本届展会共有近60家中国企业直接或通过代理商参展,参与方式有两种,一种是组团参展,比如除机床协会组织的以外,还有CMEC、毅博恩展览、机械贸促会、机床总公司和毅拓展览等相关机构组织参展团。
或许是由于国内参展企业以中小企业为主,加之俄罗斯运输展品费用高、风险大,大多数展商参展选择了非实物展出的标准摊位,展位位置相对较差。但协会组织的展团位于3号馆,与斯来福临、日本兄弟公司等同馆展出。同样,机床总公司此次与毅拓展览合作,展位沿用了上届在广场中搭建临时展馆的模式,临时馆位置较醒目,距离地铁车站较近。
二是由俄罗斯代理商负责组织参展。这种参展方式可拥有相对好的位置,如大连机床占据1号馆的显著位置,面积达到260平方米;而沈阳机床、济南邦德激光、扬州欧普兄弟等也都有不错的位置。同时由于本地代理商有产品存储和销售能力,所以展出展品也较为丰富。
国内参展的展品以较低端的产品为主,机床种类有普通车床、铣床、锯床、钻床、家用机床以及简易数控车等。中高端展品有斜床身数控车、立式加工中心、数控立磨、数控纵切车床、电加工机床、激光切割机床、四轴联动加工中心、五轴联动加工中心、重型数控立式车床(含铣车复合)、重型数控龙门铣床(含龙门加工中心)、重型数控卧式车床、数控锻压机床(以上五种产品未带实物)等。
值得一提的是,华中数控对参加此次展会下了较大功夫,该公司董事长陈吉红亲自带队,展出了可以代表中国水平的华中8型高档数控系统成套产品,展会现场还有4台配置了华中数控系统的机床展品。
总体而言,比较其他国家展团在展会上所形成的较大规模和统一标识,中国参展商过于分散零乱,缺少统一标识,难以形成集中的品牌形象和谈判话语权。
据悉,在本次俄罗斯国际机床展览会开幕式上全部使用俄语,并无同传翻译。且展会的所有材料也全部使用俄语,不提供英文资料。对此,中国机床工具工业协会的人员表示,虽然俄罗斯国际机床展览会得到俄政府的重视和支持,但其区域性特征仍然明显,自主意识强烈。