昌兴国际公布,签订有条件协议,以5亿美元(约39亿港元),最多不逾6.5亿美元(约50.7亿港元),收购储量约达1亿公吨、位于马来西亚的斯里再也铁矿,其中1亿美元会以发行代价债券支付。该公司于今天复牌,停牌前报0.395元。
马来西亚斯里再也铁矿由亿胜投资,透过其直接全资附属公司Phoenix Lake营运。亿胜则由首富投资、明诚及万海分别持有70%、15%及15%权益。
该公司表示,收购代价当中的1亿美元,向首富投资、明诚及万海发行代价债券支付,若公司的间接附属公司Pro-Rise Business Limited,选择将Pro-Rise按金转换为可转换债券,当中700万美元(约5460万港元),将通过向首富投资发行可转换债券缴付,以及余额藉配发及发行代价股份予首富、明诚、万海结付,而每股代价股份的发行价为0.5元。
代价债券的持有人,可藉行使换股权,认购最多15.6亿股换股股份,初步换股价为每股换股股份0.5元。
假设无发行可转换债券,公司将发行合共最多85.8亿股代价股份。公司指出,完成交易后,亿胜将成为公司的附属公司。而Pro-Rise按买卖协议,向昌兴主席黄炳均全属的巨铭支付700万美元的Pro-Rise按金。
另外,昌兴与Sidero International Limited订立认购协议,发行本金额250万美元(约1950万港元)、年利率8.25%的2015年到期有抵押可换股票据予Sidero,而初步转换价为0.6元或每股代价股份发行价的90%。